ГлавнаяНаши услуги

Преимущества покупки бизнеса с RB Partners

Проверенный Бизнес

  • Только ПРОВЕРЕННЫЙ РАБОТАЮЩИЙ бизнес!
  • Компании в Европе, Азии, Америке и Африке, которые мы предлагаем, прошли предварительную экспертизу наших партнеров
  • Права будущих собственников защищены ведущими международными юристами
  • RB Partners и наши партнеры консультируют Вас не только в процессе совершения сделки, но и осуществляют дальнейшее финансовое и юридическое сопровождение

Услуги Профессионалов

  • Купля и продажа бизнеса, создание совместных предприятий и альянсов: RB Partners использует свой опыт и знания, а также опыт наших международных партнеров, при осуществлении трансграничных сделок, добивается наилучших условий и гарантий сделки
  • Тщательный отбор компаний для инвестирования: Используя партнерские отношения, RB Partners имеет доступ к пулу тщательно отобранных предложений для инвестирования во всем мире
  • Привлечение инвестиций: RB Partners помогает привлечь финансирование от банков и фондов прямых инвестиций, позволяя Вам достичь наиболее эффективной структуры источников финансирования
 

Отрасли

  • Технологии, Медиа и Телекоммуникации (ТМТ)
  • Финансовые услуги
  • Инжиниринг / Промышленность
  • Химическая отрасль
  • Здравоохранение / Фармацевтика / Медицинские Технологии
  • Недвижимость
  • Гражданское и Промышленное Строительство
  • Транспорт и Логистика
  • Природные Ресурсы / Энергетика
  • Пищевая промышленность / Сельское хозяйство
  • Отдых и Гостиничный бизнес
  • Розничная торговля
 
 

В любой точке мира

  • Globalscope работает на рынке с 1987 и с тех пор сеть стала одной из ведущей М&A сетей, объединяя более 500 профессионалов
  • Обращаясь к нам, Вы получаете доступ к работе 55 компаний в 46 странах.
 

Партнеры по Всему Миру

Сектор Описание Страна Вид сделки Стоимость
Пищевая промышленность и Сельское Хозяйство Один из ведущих и хорошо известных производителей сушенных продуктов и концентратов, вкусовых и других пищевых ингредиентов в Чехии. Чехия Продажа Бизнеса  
Потребительский Сектор / Пищевая Промышленность и Сельское Хозяйство Известная сеть магазинов замороженных продуктов эконом класса в Германии. Германия Продажа Бизнеса / Привлечение Инвестиций  
Пищевая Промышленность и Сельское Хозяйство Итальянский производитель вермишели и макарон. Производит под своими собственными торговыми марками, так и под другими известными брэндами. Италия Продажа Бизнеса 6 млн.евро
Здравоохранение / Фармацевтика / Медицинские Технологии / Наука о жизни Одна из ведущих европейских групп в секторе профессиональной косметики с диверсифицированным набором продуктов для профессионалов и потребительского сектора. Германия Продажа Бизнеса  
Потребительский Сектор Компания — дизайнер и производитель модной одежды и повседневной одежды. Основные клиенты: более 3400 магазинов по всему миру. Испания Продажа Бизнеса 45 млн.евро
Потребительский Сектор / Пищевая Промышленность и Сельское Хозяйство Быстрорастущая компания по производству печеных закусок и снэков. Израиль Привлечение Инвестиций 11 млн. долларов
Транспорт и Логистика Группа компаний продает подразделение по ремонту автомобилей. Основной бизнес Группы — авто дилерская сеть и финансирование покупок авто. Подразделение включает 8 цехов по ремонту и несколько сервисных точек. Голландия Продажа Бизнеса  
Технологии, Медиа и Телеком Быстрорастущая немецкая компания, работающая в сфере разработки CRM программного обеспечения для риелторов. Германия Продажа Бизнеса +25 млн.евро
Пищевая Промышленность и Сельское Хозяйство Компания является одной из самый узнаваемых компаний среднего бизнеса, которые работают на рынке бутилированной воды. Греция Привлечение Инвестиций  
Потребительский Сектор / Пищевая Промышленность / Сельское Хозяйство Компания является переработчиком и дистрибьютором копченой рыбы для гостиниц, ресторанов, кафе, продуктовых магазинов и супермаркетов в Испании. Испания Продажа Бизнеса 4 млн.евро
Транспорт и Логистика Одна из ведущих частных транспортно-экспедиторских компаний в Скандинавии. Компания является лидером в сфере воздушной и морской транспортировки по важнейшему направлению — поставка импорта из Китая и Азии в Скандинавию, а также транспортировка для ADP сегмента. Дания Продажа Бизнеса  
Пищевая Промышленность и Сельское Хозяйство Ведущий производитель продуктов из грибов в Аргентине. Аргентина Продажа Бизнеса  
Технологии, Медиа и Телеком Частная быстрорастущая АйТи консалтинговая компания с сильными позициями в финансовом секторе, энергетике, государственном секторе. Рынок — Ирландия и Великобритания. Великобритания Продажа Бизнеса более 23 млн.евро
Инжиниринг / Промышленность Компания производит погрузочно-разгрузочное оборудование и механизмы для пластиковой и химической промышленности. Продажа всего или части бизнеса. Германия Продажа Бизнеса 6 млн.евро
Пищевая Промышленность и Сельское Хозяйство Профессиональная команда строит эффективный бизнес по переработке фруктов и овощей в Австралии для обслуживания возрастающего спроса в сегменте полезных для здоровья закусок. Завод будет использовать новейшее оборудование, которое позволит уменьшить затраты, увеличить рентабельность, минимизировать издержки, разнообразить продукцию. Австралия Привлечение инвестиций до 18,7 млн.евро
Пищевая Промышленность и Сельское Хозяйство Компания, производящая высококачественную икорную продукцию, продает неконтрольный пакет акций. Высокорентабельный бизнес. Уругвай Привлечение инвестиций / Продажа доли от 5 до 20 млн. долларов
Здравоохранение / Фармацевтика / Медицинские Технологии / Наука о жизни Компания производит более 150 различных лекарственных препаратов. Уругвай Продажа Бизнеса 8-10 млн.евро
Инжиниринг / Промышленность Один из мировых лидеров по производству и поставке драгоценных металлов для медицинского и промышленного использования. Продажа всего бизнеса. Германия Продажа Бизнеса 12+9 млн.евро (две компании)
Инжиниринг / Промышленность Компания специализируется на предоставлении инновационных технологических решений для пищевой, химической, фармацевтической, металлургической и стеклянной промышленностей. Компания одна из немногих в мире, кто предоставляет комплексные решения по исследованию продукта и тестированию, дизайну и инжинирингу перерабатывающего оборудования и систем, а также по производству сложных «единственных в мире» и «первых в мире» оборудований и систем. США Продажа Бизнеса  
Инжиниринг / Промышленность Компания поставляет высокоточные измерительные приборы, сенсоры и сигнальные датчики систем связи. Германия Продажа Бизнеса  
Услуги для Бизнеса / Финансовые Услуги и Страхование, ТМТ, Инжиниринг / Промышленность Компания производит технологии для автоматических расчетно-кассовых операций: распознавание купюр, определение фальшивых купюр, распознавание серийного номера, годность банкноты. Компания производит и продает кассовое оборудование и модули по распознаванию банкнот. Израиль Продажа Бизнеса 3 млн.евро
Инжиниринг / Промышленность Компания специализируется на литьевом формовании для автомобильной промышленности и потребительской электроники. Компания является поставщиком 1 и 2 уровня для ведущих производителей автомобилей и электроники в Европе. Польша Продажа Бизнеса 10-15 млн.евро
Здравоохранение / Фармацевтика / Медицинские Технологии / Наука о жизни Компания -активный игрок на рынке коррекции веса и лечения ожирения более 15 лет. Компания имеет собственные разработки методик и продуктов, которые предоставляет клиенту на индивидуальной основе под медицинским надзором. Компания присутствует на рынках 20 стран (Европа и Китай) в лице дистрибьюторов, а также осуществляет прямые продажи. Люксембург Продажа Бизнеса 1,5 млн.евро
Здравоохранение / Фармацевтика / Медицинские Технологии / Наука о жизни Фармацевтическая компания в Бразилии. Компания производит лекарства, продающиеся без рецепта врача, лекарства на основе трав, типовые лекарственные средства, и т.д. Бразилия Привлечение инвестиций  
Финансовые Услуги и Страхование Ведущая технологическая компания, занимающаяся разработкой P2P программного обеспечения и платформы по сетевому финансированию ищет международных партнеров для прямых инвестиций или создания СП. Китай Продажа Бизнеса  
Природные Ресурсы / Энергетика Компания предлагает инновационные решения, которые помогают достичь тепловую и энергетическую эффективность. В 2012 году Компания представила решения в Германии, Австрии и Швейцарии. Годом позже вся Европа уже активно внедряла этот продукт. Германия Продажа Бизнеса 25 млн.евро
Технологии, Медиа и Телеком Известный дистрибьютор, специализирующийся на маркетинге и продаже электронных компонентов и систем. Продуктовая линейка включает в себя: дисплей технологии, системы встроенных вычислительных обработок, зарядные компоненты, беспроводная связь, М2М системы. Германия Продажа Бизнеса  
Здравоохранение / Фармацевтика / Медицинские Технологии / Наука о жизни Ведущая китайская компания в сфере мед. инструментов производит фильтры одноразового использования на базе мембранной нано технологии. Ищет ведущего европейского производителя инструментов и технологий для продвижения продуктов на рынке Китая. Китай Совместное предприятие  
Химическая Промышленность Компания производитель пластиковых товаров ищет финансирование для увеличения масштабов бизнеса путем покупки или создания СП. Китай Привлечение инвестиций  
Инжиниринг / Промышленность Компания — производитель водяных фитингов, соединительных элементов высокого давления, клапанов высокого давления, пневматических компонентов и т.д. в поиске европейского производителя гибких рукавов и шлангов для создания СП. Китай Совместное предприятие  
Инжиниринг / Промышленность Китайский производитель сельскохозяйственной техники, производящий комбайнеры и машины для посева, в поисках иностранного партнера, обладающего продвинутыми сельскохозяйственными технологиями. Китай Совместное предприятие  
Транспорт и Логистика Транспортная грузовая компания, работающая на рынках Уругвая, Аргентины и Чили. Без долгов. Заключенные контракты с ведущими транснациональными компаниями и ведущими местными компаниями. Уругвай Продажа Бизнеса 12-15 млн.долларов
Здравоохранение / Фармацевтика / Медицинские Технологии / Наука о жизни Компания занимается разработкой инновационных решений для лечения болезни Паркинсона. Греция Привлечение инвестиций от 2,5 до 30 млн.евро

Продажа бизнеса включает в себя 3 этапа:

Этап №1 (1-2 месяца)

  • Прединвестиционная подготовка и разработка стратегии привлечения инвестиций дальнейшее финансовое и юридическое сопровождение
  • Оценка Компании
  • Подготовка Презентации о Компании, Тизера, Инвестиционного Меморандума и финансовой модели
  • Определение потенциальных покупателей (long-list)
  • Осуществление предварительных контактов с потенциальными покупателями

Этап №2 (1-2 месяца)

  • Проведение переговоров с потенциальными покупателями
  • Координация работы со всеми заинтересованными сторонами
  • Подписание соглашений о конфиденциальности
  • Организация встреч между Компанией и потенциальными покупателями
  • Обсуждение условий сделки от имени Компании
  • Подписание Term-sheet
 

Этап №3 (2-3 месяца)

  • Содействие в проведении Due Diligence
  • Обсуждение и подготовка пакета документов по сделке купли-продажи
  • Структурирование и закрытие сделки
 

Данная услуга предусматривает детальную разработку и сопровождение предполагаемой сделки с обеспечением минимизации финансовых, налоговых и юридических рисков для Клиента.

Структурирование сделки предусматривает анализ действующих схем налогообложения подобных операций с целью оценки рисков и повышения эффективности путем использования инструментов международного налогового планирования, предусмотренных действующим законодательством РФ и международным правом.

Прединвестиционная подготовка, включая разработку стратегии развития и структурирование бизнеса

Прединвестиционная подготовка, включая разработку стратегии развития и структурирование бизнеса

Данная услуга основана на практическом опыте российских и иностранных компаний, удачно осуществивших привлечение инвестора или публичное размещение своих акций на бирже.

Прединвестиционная подготовка, как правило, состоит из следующих основных частей:

  • Разработка стратегии развития
  • Структурирование бизнеса с целью достижения его аудируемости и инвестируемости
  • Повышение прозрачности бизнеса
  • Повышение качества корпоративного управления

Структурирование бизнеса

Наша команда специалистов имеет успешный многолетний опыт применения современных методов финансовой инженерии для структурирования бизнеса как в интересах российских компаний, так и институциональных инвесторов.

Данная услуга позволяет решать такие задачи, как:

  • Защита прав собственности
  • Построение эффективной модели корпоративного управления
  • Оптимизация системы налогообложения
  • Защита компании от недружественного поглощения и (или) утраты активов
  • Возможность подготовки консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО
  • Подготовка компании к проведению аудита в соответствии с международными стандартами
  • Повышение инвестиционной привлекательности и доступ к открытым рынкам капитала

Проекты по структурированию бизнеса состоят из нескольких этапов:

  • Проведение обследования
  • Подготовка предложений по структурированию
  • Разработка плана трансформации
  • Проведение трансформации бизнеса из старой в новую структуру.

Почему мы?

  • Мы моделируем Европейские и Азиатские холдинги, а не оффшорные схемы
  • Мы работаем с акционерной стоимостью и повышаем капитализацию бизнеса
  • Нашими постоянными партнерами являются ведущие международные компании, предоставляющие фидуциарные услуги и услуги по налоговому консультированию в иностранных юрисдикциях
  • Мы обеспечиваем максимальный уровень конфиденциальности.
 

Привлечение банковских кредитов и гарантий Смотреть подробнее

Компания RB Partners предлагает клиентам помощь в привлечении банковских кредитов и гарантий у более 30 наших партнеров – крупнейших российских банков, среди которых – Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ЮникредитБанк, Банк Открытие, МКБ и др.

Мы выделяем следующие основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются потенциальные заемщики при привлечении банковских кредитов и гарантий:

  1. Ужесточение требований банков к заемщикам из-за текущей ситуации в экономике;
  2. Наличие у каждого банка своих требований, условий и списка необходимых документов;
  3. Потеря времени при рассмотрении заявки только в одном банке;
  4. Риск срыва контракта в случае отказа обслуживающего банка;
  5. Монополизация условий и ставок при работе с одним банков;
  6. Нестабильная ситуация в банковском секторе, регулярные отзывы лицензий у банков;
  7. Наличие на рынке гарантий большого количества мошенников и «серых» гарантий.

Эксперты компании RB Partners готовы организовать оптимальные формы кредитования и гарантий на выгодных условиях и в короткие сроки, учитывая при этом специфику бизнеса, текущие потребности и стратегические цели компании.

Финансирование текущей деятельности:

  • Кредиты;
  • Кредитные линии;
  • Овердрафт по расчетному счету;
  • Рефинансирование кредитов на более выгодных условиях;
  • Реструктуризация текущей задолженности.
 

Финансирование госзакупок (44/223 ФЗ):

  • Тендерные кредиты на участие в конкурсах;
  • Кредиты на финансирование исполнения контрактов.
 

Банковские гарантии (44/223 ФЗ):

  • Гарантии на участие в гостендерах;
  • Гарантии на исполнение госзаказов;
  • Гарантии возврата аванса.
 

Прочие виды гарантий

  • Гарантии возврата НДС;
  • Акцизные гарантии;
  • Таможенные гарантии;
  • Гарантии исполнения коммерческих контрактов с компаниями ТОП-50.
 

Наши преимущества:

  1. Проведение экспресс-анализа за 2 часа по трем документам;
  2. Предоставление гарантий до 2 дней по скоринг-программам;
  3. Возможность рассмотрения гарантий от 1 млн. до 5 млрд. рублей;
  4. Надежные, проверенные банки-партнеры (более 30-ти банков);
  5. Гарантии учитываются в Реестре Министерства финансов РФ;
  6. Индивидуальный подход к каждому заемщику;
  7. Клиент не несет дополнительных расходов.

Эксперты компании RB Partners оказывают комплекс профессиональных услуг по содействию в привлечении финансирования на всех стадиях развития бизнеса.

Мы помогаем клиентам сформулировать оптимальную концепцию привлечения финансирования с учетом долгосрочных стратегических целей, специфики бизнеса и приемлемого уровня риска.

Компания RB Partners выделяет две ключевые проблемы, с которыми сталкиваются российские компании при привлечении финансирования на рынках капитала:

1. Сложность рынков капитала

  • Рынки капитала – обширные рынки, подверженные постоянным изменениям.
  • Отсутствие знаний законов рынков капитала и практического опыта взаимодействия с его профессиональными участниками осложняет принятие взвешенных решений по привлечению финансирования.
  • Как результат, собственники и руководители компаний вынуждены обращаться за консультациями к внешним специалистам.

2. Непрозрачность и низкая инвестиционная привлекательность компаний

  • Юридические собственники не совпадают с бенефициарными собственниками.
  • Бизнес-единицы не совпадают с юридическими лицами.
  • Разные бизнес-единицы имеют разных бенефициарных собственников.
  • Использование механизмов агрессивного налогового планирования.

Как мы можем помочь Вам в поиске оптимального источника финансирования?

Компания RB Partners предлагает Вам СЕМЬ МЕТОДОВ решения задач:

Рынки капитала:

  • Фондовый рынок
  • Рынок прямых инвестиций (Private Equity Funds)
  • Слияния и поглощения (M&A), купля-продажа бизнеса
  • Долговой рынок

Источник капитала:

  1. IPO
  2. Финансовый инвестор – миноритарный пакет
  3. MBO / LBO
  4. Стратегический инвестор
  5. Облигации
  6. CLN (credit linked notes)
  7. Банковские кредиты
 

 

Защита прав / представление интересов инвесторов / кредиторов

1. Представление инвесторов/кредиторов в компаниях-получателях финансирования:

  • Представление инвесторов/кредиторов в контрольно-ревизионных органах компании, комитете кредиторов, Правлении, Совете директоров.
  • Исполнение в компании функций независимого финансового контроллера, осуществляющего оперативный контроль денежных потоков, мониторинг текущей деятельности менеджмента (On-line мониторинг).
  • Предоставление инвесторам/кредиторам регулярного status report и комментариев к управленческой отчетности компании.

2. Выявление, анализ и урегулирование ситуаций, содержащих значительные риски вследствие недобросовестных действий менеджмента компаний (форензик).

3. Сопровождение претензионной работы кредиторов в Российской Федерации и за рубежом.

Венчурное финансирование и портфельные компании

Инвестиционный фокус

Группа RB Partners специализируется на управлении венчурными инвестициями на «посевной» и «ранней» стадиях развития компаний в России и СНГ, фокусируясь на инновационных технологических решениях для финансовых институтов. Мы сотрудничаем с выдающимися разработчиками инновационных продуктов, решающими сложнейшие задачи. Мы принимаем активное участие во всех наших инвестициях.

Компания серьезно относится к выбору объекта инвестиций, но как только мы входим в инвестиции, мы нацелены применить все наши связи в отрасли, практический опыт построения бизнеса, а также понимание российской и западной бизнес-культур, чтобы помочь нашим компаниям более эффективно реализовать свои бизнес-планы, а также добиться значительных конкурентных преимуществ.

Что такое венчурный капитал?

Венчурное инвестирование — это инвестирование в стартапы («Start Up») и бизнес на ранней стадии развития с целью получения высокой прибыли от роста стоимости бизнеса, не имеющего на сегодняшний день доступа к рынку капитала.

Венчурный капитал — важная и необходимая форма инвестиций, поскольку она способствует развитию предпринимательства, особенно в сфере высоких технологий и других инновационных отраслях. Однако венчурный капитал не избегает рисков. На самом деле, это один из наиболее рискованных видов инвестирования, поскольку множество новых компаний не оправдывают возложенных на них надежд. Венчурные инвесторы, предвидя эти риски, диверсифицируют свой портфель, чтобы успешные инвестиции смогли покрыть потери от менее успешных инвестиций.

Обзор российского венчурного рынка за 1 полугодие 2018 года:

 Venture Report 1H 2018 pdf


Более подробная информация на сайте www.rbcapital.ruНа базе Группы компаний RB Partners был создан венчурный инвестиционный фонд RB Capital, специализирующийся на инвестициях в инновационные ИТ-решения, преимущественно в финансовом секторе.

Реструктуризация и рефинансирование задолженности

В условиях экономического спада нередко возникают ситуации, когда компания-заемщик оказывается не в состоянии обслуживать свои обязательства перед банками-кредиторами на прежних условиях и, по разным причинам, оказывается на грани дефолта. Во многих случаях ситуация является разрешимой. Эксперты RB Partners, основываясь на многолетнем опыте взаимодействия с банками, оказывают профессиональную помощь и поддержку при проведении реструктуризации задолженности, как на стороне заемщика, так и на стороне банка-кредитора.

Мы предлагаем следующие услуги:

1. На стороне заемщика:

1 Помощь в проведении реструктуризации задолженности. Наши специалисты проведут оценку финансового состояния заемщика, разработают стратегию реструктуризации задолженности, а также проведут переговоры с кредиторами по согласованию и утверждению наиболее предпочтительного варианта реструктуризации для обеих сторон.

2 Организация рефинансирования задолженности. Эксперты RB Partners окажут содействие в рефинансировании задолженности в другой кредитной организации на условиях, соответствующих финансовому состоянию и целям заемщика.

3 Оптимизация кредитного портфеля. Данная услуга представляет собой комплекс мероприятий, в рамках которых эксперты RB Partners предложат оптимальную структуру кредитного портфеля для компании-клиента и осуществят все возможные действия для приведения структуры портфеля к оптимальной.

Оптимизация состоит из следующих этапов:

  • Aнализ финансового положения компании-клиента
  • Oпределение оптимального размера кредитного портфеля, с точки зрения дифференциации сроков, процентной ставки и валюты фондирования
  • Поиск наиболее надежных источников заемных ресурсов на финансовом рынке с учетом риска каждого конкретного инструмента
  • Проведение переговоров с кредиторами
  • Содействие в подготовке документации для оформления кредитов, включая разработку финансовой модели и бизнес-плана компании

2. На стороне кредитора:

  1. Помощь в проведении реструктуризации задолженности на стороне банка, активное участие в переговорах с заемщиком.
  2. Помощь в реализации недвижимости и других неликвидных активов, находящихся в залоге у банка.
  3. Работа с проблемными кредитными портфелями банков, включая организацию их продажи.
  4. Услуги по ведению переговоров с заемщиком и взысканию проблемной задолженности как на досудебном, так и на судебном этапах.
  5. Организация бридж-кредитования со стороны другого банка.
  6. Перевод с баланса банка на баланс RB Partners проблемных кредитов с дальнейшим их управлением и реализацией.