Главная→Наши услуги

Продажа бизнеса включает в себя 3 этапа:

Этап №3 (2-3 месяца)

• Содействие в проведении Due Diligence
• Обсуждение и подготовка пакета документов по сделке купли-продажи
• Структурирование и закрытие сделки

 

Данная услуга предусматривает детальную разработку и сопровождение предполагаемой сделки с обеспечением минимизации финансовых, налоговых и юридических рисков для Клиента.

Структурирование сделки предусматривает анализ действующих схем налогообложения подобных операций с целью оценки рисков и повышения эффективности путем использования инструментов международного налогового планирования, предусмотренных действующим законодательством РФ и международным правом.

Прединвестиционная подготовка, включая разработку стратегии развития и структурирование бизнеса

Прединвестиционная подготовка, включая разработку стратегии развития и структурирование бизнеса

Данная услуга основана на практическом опыте российских и иностранных компаний, удачно осуществивших привлечение инвестора или публичное размещение своих акций на бирже.

Прединвестиционная подготовка, как правило, состоит из следующих основных частей:

• Разработка стратегии развития
• Структурирование бизнеса с целью достижения его аудируемости и инвестируемости
• Повышение прозрачности бизнеса
• Повышение качества корпоративного управления

Структурирование бизнеса

Наша команда специалистов имеет успешный многолетний опыт применения современных методов финансовой инженерии для структурирования бизнеса как в интересах российских компаний, так и институциональных инвесторов.

Данная услуга позволяет решать такие задачи, как:

• Защита прав собственности
• Построение эффективной модели корпоративного управления
• Оптимизация системы налогообложения
• Защита компании от недружественного поглощения и (или) утраты активов
• Возможность подготовки консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО
• Подготовка компании к проведению аудита в соответствии с международными стандартами
• Повышение инвестиционной привлекательности и доступ к открытым рынкам капитала

Проекты по структурированию бизнеса состоят из нескольких этапов:

• Проведение обследования
• Подготовка предложений по структурированию
• Разработка плана трансформации
• Проведение трансформации бизнеса из старой в новую структуру.

Почему мы?

• Мы моделируем Европейские и Азиатские холдинги, а не оффшорные схемы
• Мы работаем с акционерной стоимостью и повышаем капитализацию бизнеса
• Нашими постоянными партнерами являются ведущие международные компании, предоставляющие фидуциарные услуги и услуги по налоговому консультированию в иностранных юрисдикциях
• Мы обеспечиваем максимальный уровень конфиденциальности.

Привлечение банковских кредитов и гарантий → Смотреть подробнее

Компания RB Partners предлагает клиентам помощь в привлечении банковских кредитов и гарантий у более 30 наших партнеров – крупнейших российских банков, среди которых – Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ЮникредитБанк, Банк Открытие, МКБ и др.

Мы выделяем следующие основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются потенциальные заемщики при привлечении банковских кредитов и гарантий:

1. Ужесточение требований банков к заемщикам из-за текущей ситуации в экономике;
2. Наличие у каждого банка своих требований, условий и списка необходимых документов;
3. Потеря времени при рассмотрении заявки только в одном банке;
4. Риск срыва контракта в случае отказа обслуживающего банка;
5. Монополизация условий и ставок при работе с одним банков;
6. Нестабильная ситуация в банковском секторе, регулярные отзывы лицензий у банков;
7. Наличие на рынке гарантий большого количества мошенников и «серых» гарантий.

Эксперты компании RB Partners готовы организовать оптимальные формы кредитования и гарантий на выгодных условиях и в короткие сроки, учитывая при этом специфику бизнеса, текущие потребности и стратегические цели компании.

Финансирование текущей деятельности:

• Кредиты;
• Кредитные линии;
• Овердрафт по расчетному счету;
• Рефинансирование кредитов на более выгодных условиях;
• Реструктуризация текущей задолженности.

 

Финансирование госзакупок (44/223 ФЗ):

• Тендерные кредиты на участие в конкурсах;
• Кредиты на финансирование исполнения контрактов.

 

Банковские гарантии (44/223 ФЗ):

• Гарантии на участие в гостендерах;
• Гарантии на исполнение госзаказов;
• Гарантии возврата аванса.

 

Прочие виды гарантий

• Гарантии возврата НДС;
• Акцизные гарантии;
• Таможенные гарантии;
• Гарантии исполнения коммерческих контрактов с компаниями ТОП-50.

 

Наши преимущества:

1. Проведение экспресс-анализа за 2 часа по трем документам;
2. Предоставление гарантий до 2 дней по скоринг-программам;
3. Возможность рассмотрения гарантий от 1 млн. до 5 млрд. рублей;
4. Надежные, проверенные банки-партнеры (более 30-ти банков);
5. Гарантии учитываются в Реестре Министерства финансов РФ;
6. Индивидуальный подход к каждому заемщику;
7. Клиент не несет дополнительных расходов.

Эксперты компании RB Partners оказывают комплекс профессиональных услуг по содействию в привлечении финансирования на всех стадиях развития бизнеса.

Мы помогаем клиентам сформулировать оптимальную концепцию привлечения финансирования с учетом долгосрочных стратегических целей, специфики бизнеса и приемлемого уровня риска.

Компания RB Partners выделяет две ключевые проблемы, с которыми сталкиваются российские компании при привлечении финансирования на рынках капитала:

1. Сложность рынков капитала

• Рынки капитала – обширные рынки, подверженные постоянным изменениям.
• Отсутствие знаний законов рынков капитала и практического опыта взаимодействия с его профессиональными участниками осложняет принятие взвешенных решений по привлечению финансирования.
• Как результат, собственники и руководители компаний вынуждены обращаться за консультациями к внешним специалистам.

2. Непрозрачность и низкая инвестиционная привлекательность компаний

• Юридические собственники не совпадают с бенефициарными собственниками.
• Бизнес-единицы не совпадают с юридическими лицами.
• Разные бизнес-единицы имеют разных бенефициарных собственников.
• Использование механизмов агрессивного налогового планирования.

Как мы можем помочь Вам в поиске оптимального источника финансирования?

Компания RB Partners предлагает Вам СЕМЬ МЕТОДОВ решения задач:

 

Защита прав / представление интересов инвесторов / кредиторов

1. Представление инвесторов/кредиторов в компаниях-получателях финансирования:

• Представление инвесторов/кредиторов в контрольно-ревизионных органах компании, комитете кредиторов, Правлении, Совете директоров.
• Исполнение в компании функций независимого финансового контроллера, осуществляющего оперативный контроль денежных потоков, мониторинг текущей деятельности менеджмента (On-line мониторинг).
• Предоставление инвесторам/кредиторам регулярного status report и комментариев к управленческой отчетности компании.

2. Выявление, анализ и урегулирование ситуаций, содержащих значительные риски вследствие недобросовестных действий менеджмента компаний (форензик).

3. Сопровождение претензионной работы кредиторов в Российской Федерации и за рубежом.

Венчурное финансирование и портфельные компании

Инвестиционный фокус

Группа RB Partners специализируется на управлении венчурными инвестициями на «посевной» и «ранней» стадиях развития компаний в России и СНГ, фокусируясь на инновационных технологических решениях для финансовых институтов. Мы сотрудничаем с выдающимися разработчиками инновационных продуктов, решающими сложнейшие задачи. Мы принимаем активное участие во всех наших инвестициях.

Компания серьезно относится к выбору объекта инвестиций, но как только мы входим в инвестиции, мы нацелены применить все наши связи в отрасли, практический опыт построения бизнеса, а также понимание российской и западной бизнес-культур, чтобы помочь нашим компаниям более эффективно реализовать свои бизнес-планы, а также добиться значительных конкурентных преимуществ.

Что такое венчурный капитал?

Венчурное инвестирование — это инвестирование в стартапы («Start Up») и бизнес на ранней стадии развития с целью получения высокой прибыли от роста стоимости бизнеса, не имеющего на сегодняшний день доступа к рынку капитала.

Венчурный капитал — важная и необходимая форма инвестиций, поскольку она способствует развитию предпринимательства, особенно в сфере высоких технологий и других инновационных отраслях. Однако венчурный капитал не избегает рисков. На самом деле, это один из наиболее рискованных видов инвестирования, поскольку множество новых компаний не оправдывают возложенных на них надежд. Венчурные инвесторы, предвидя эти риски, диверсифицируют свой портфель, чтобы успешные инвестиции смогли покрыть потери от менее успешных инвестиций.

Обзор российского венчурного рынка за 1 полугодие 2018 года:

 Venture Report 1H 2018 pdf

Более подробная информация на сайте www.rbcapital.ruНа базе Группы компаний RB Partners был создан венчурный инвестиционный фонд RB Capital, специализирующийся на инвестициях в инновационные ИТ-решения, преимущественно в финансовом секторе.

Реструктуризация и рефинансирование задолженности

В условиях экономического спада нередко возникают ситуации, когда компания-заемщик оказывается не в состоянии обслуживать свои обязательства перед банками-кредиторами на прежних условиях и, по разным причинам, оказывается на грани дефолта. Во многих случаях ситуация является разрешимой. Эксперты RB Partners, основываясь на многолетнем опыте взаимодействия с банками, оказывают профессиональную помощь и поддержку при проведении реструктуризации задолженности, как на стороне заемщика, так и на стороне банка-кредитора.

Мы предлагаем следующие услуги:

1. На стороне заемщика:

1 Помощь в проведении реструктуризации задолженности. Наши специалисты проведут оценку финансового состояния заемщика, разработают стратегию реструктуризации задолженности, а также проведут переговоры с кредиторами по согласованию и утверждению наиболее предпочтительного варианта реструктуризации для обеих сторон.

2 Организация рефинансирования задолженности. Эксперты RB Partners окажут содействие в рефинансировании задолженности в другой кредитной организации на условиях, соответствующих финансовому состоянию и целям заемщика.

3 Оптимизация кредитного портфеля. Данная услуга представляет собой комплекс мероприятий, в рамках которых эксперты RB Partners предложат оптимальную структуру кредитного портфеля для компании-клиента и осуществят все возможные действия для приведения структуры портфеля к оптимальной.

Оптимизация состоит из следующих этапов:

• Aнализ финансового положения компании-клиента
• Oпределение оптимального размера кредитного портфеля, с точки зрения дифференциации сроков, процентной ставки и валюты фондирования
• Поиск наиболее надежных источников заемных ресурсов на финансовом рынке с учетом риска каждого конкретного инструмента
• Проведение переговоров с кредиторами
• Содействие в подготовке документации для оформления кредитов, включая разработку финансовой модели и бизнес-плана компании

2. На стороне кредитора:

1. Помощь в проведении реструктуризации задолженности на стороне банка, активное участие в переговорах с заемщиком.
2. Помощь в реализации недвижимости и других неликвидных активов, находящихся в залоге у банка.
3. Работа с проблемными кредитными портфелями банков, включая организацию их продажи.
4. Услуги по ведению переговоров с заемщиком и взысканию проблемной задолженности как на досудебном, так и на судебном этапах.
5. Организация бридж-кредитования со стороны другого банка.
6. Перевод с баланса банка на баланс RB Partners проблемных кредитов с дальнейшим их управлением и реализацией.